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通過這些年來在環保行業的調研、多個項目的實踐,以及對商業模式的思考,現在分享個人對環保行業未來趨勢的若干觀點,希望結論、思考問題的方式都能對讀者有所幫助。
環保產業的客觀規律
提起環保產業,我們必須認識到幾個觀點:
一是負外部性,負外部性是指污染環境的一方所受到的懲罰來源于外部。當一個工廠排放污染時,對其自身影響有限,但形成的外部影響卻不可估量,這個時候往往需要政府出面解決問題。對于環境問題,環保企業和政府兩者關系密不可分。同時,尤其是在環保領域,政府通常扮演著直接客戶、監管者、政策制定者的多重角色,有著較大的主導力,有別于其他行業。
二是環保與經濟發展整體呈相矛盾關系,經濟發展的初期通常伴隨著高污染,當然發展到一定階段后,污染問題開始阻礙發展,人們繼而不得不展開治理,z終兩者形成新的平衡,這是世界各國的客觀經濟發展規律。過度的環保對人類會的發展造成負面影響。
三是在本質上,所有環保領域的問題都是成本問題,不考慮成本地解決問題在環保領域沒有實踐價值。
我們只有理解了上述三個規律,并結合國內外環保企業的發展情況,才可能更好地看待環保產業所面臨的問題。
環保產業面臨的主要問題
環保產業(狹義的環保指末端治理領域)的形成,總體是由于工業高速發展所帶來的大量污染無法被自然環境消化,需要人為來解決而導致。考量各類污染,我們可以從污染的嚴重程度、流動性以及解決難易度等方面出發。
從各類主要污染的嚴重程度來看,目前都可以說是處于重度污染。
從流動性角度分析,空氣必不可少且無處不在,空氣污染會直接影響到每個個體,需要重點解決。水,也具有一定的流動性,水污染還可能導致疾病傳播。過往由于偷排,水污染問題被長期掩蓋,如今也到了不可忽視的程度。土壤方面,由于不具備流動性,導致了土壤污染的處理落后,欠債也多。
從解決難易度來看,主要大氣污染如粉塵、脫硫和脫硝都較易解決,但如何將控制污染的成本通過電價等方式進行轉移尚待商榷。至于霧霾,問題依然嚴重,并以不可控因素居多,如秸稈、汽車尾氣、VOCs等零散排放源。絕大部分水污染源來自市政和工業污水,源頭較易控制,只要付出成本,問題相當較易解決。所以,水處理也是環保行業的主力軍。土壤治理是很大的難點,由于流動性差,短期內也難以大規模開展。
環保產業中的企業、政府角色
在我國,處理環保問題的基本流程是,先制訂政策、出臺整體治理方案、相關部門監督落地執行。
在治理過程中,如污水廠及火電廠,可以通過水費、電費上漲將環保成本轉嫁至消費者,但極易造成權利尋租以及鋪張浪費,甚至會出現“工程靠營銷、設備靠投機取巧、技術靠邊站、服務卻沒人管”的極端情況。
隨后,政府開始以結果導向,進而推行各種新模式,比如PPP,就可以簡單理解為企業執行和政府監督。只有這樣,工程就不會被怠慢,設備質量就能得到保證,技術和服務自然會提升。對于成本不能轉嫁的企業,投入的每一個環保項目都是成本,企業自然會慎之又慎地去對待、實施。
同時,由于環保的負外部屬性,倘若政府監管存在真空地帶,企業便不會受到影響,所以企業時常會在污染治理與政府監管間來回游走。那些無法轉移治污成本、涉及企業切身利益的環保政策,一定會遇到各式各樣的阻力。
在上述博弈過程中,技術和管理將會成為環保企業未來發展的源動力。在企業的生命周期大于產品生命周期的情況下,產品質量尤為重要。在環保領域必須重視技術工藝,并在實踐中不斷提升。同時,服務是未來的趨勢,需依靠管理提升,在服務領域中,海底撈的例子充分證明了服務細節的重要性。
現今,大型環保企業的跑馬圈地基本已完成,中小企業可以在設備的標準化、技術的工藝包(實際解決問題能力)以及服務的管理水平方面謀求發展。從環保行業體量、政策不確定性、污染物多樣性等多方面分析,細分市場仍然有大量機會。中小企業應當專注于細分領域,通過技術管理等方式降低成本,通過管理建立企業核心競爭力,我們期待未來能有更多的中小型上市公司,登陸資本市場這個更廣闊的舞臺。